La piatta esistenza di un uomo è scandita da strane pastiglie e annunci radiofonici. L’unico suo interesse sembra essere un puzzle anche se questo ha un pezzo mancante…

Emiliano è un uomo solo, confuso, fragile, irrequieto. Tanto che la sua vita sembra essere quasi tutta racchiusa nell’intenso e “poeticomico” dialogo che egli ha con il suo psicologo, al quale infatti confessa liberamente tanti propri malesseri (frustrazioni, manie, ecc.). Sennonché, quasi conclusa la seconda seduta, Emiliano esce ancora di più allo scoperto…

La difficile scelta tra lavoro e legalità di un ragazzo del sud e di un ingegnere ambientale che si trovano ad aprire gli occhi su una realtà inafferrabile.

Cinque volti, cinque storie diverse accomunate da un filo invisibile. Uomini e donne precariamente in bilico, alla ricerca di un lavoro vero, di un’identità, di una dignità. Solo parte dei volti sono mostrate, le parti anonime delle singole personalità: una bocca, un occhio, un profilo daranno voce alle storie dei singoli personaggi.

Questa è una favola nera, cupa come la veste di Morgana, il cui amore per l’uomo che le ha aperto il cuore è destinato a non morire mai. Questa è una fiaba di lacrime e di follia attraverso un viaggio senza destinazione, costretto a rimanere tale. Ma Morgana, accecata dall’amore, ne è inconsapevole. Di quel dolce orizzonte non restano che i fantasmi dell’ennesimo miraggio.